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“尽(jin)管近期中美经(jing)历了(le)一轮关税风(feng)波，但长期来看(kan)，美国企业对中国市场的(de)信心依然稳固。中国美国商会发布的2025年度《中国商务(wu)环境调查报告》显(xian)示，近70%的(de)消(xiao)费行业(ye)受访企业预计2025年将增加在华投资，近半数的(de)受访企业将中国(guo)列为全球(qiu)前三大投资目的地之一。”

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即使(shi)昰(shì)這(zhè)樣(yàng)，在中國(guó)市場(chǎng)，CAR-T藥(yào)物的(de)推廣(guǎng)仍受製于支付問(wèn)題(tí)，昂(ang)貴(guì)的價(jià)格(ge)依舊(jiù)限製了藥品的可及性。截至目前，尚未有CAR-T藥物被納(nà)入中國醫(yī)保目錄(lù)。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍓🍊🥻，价格低位运行的背景下🧄，前端的收入和利润难以保证🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑💟😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄👝👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅💗🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈💯；预期走出底部👗👡，高分红保障+经营稳健的白酒🍉💔👅。③进攻弹性视角下👞👄👛🥦，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢👢😈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖🍎🍎🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋💔🥥。行业关注自主可控🩱🥝，包括电子（算力🤬👅🥥🍈、半导体设备、芯片）🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👘🧄😠💝。