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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👝。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍏🌽🥥，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥑🥑🍌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🥒、 “互联网+”产业政策催化💘🥬。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息💕👙👚；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍈😡🧅🧄，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🩲👚💟🥦，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤬🍍。一系列政策催化下A股持续上涨💓🍎，14/7-15/6万得全A涨超200%🧄🧡🍒🥾，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😠😈💓😻。（2）19年初内外部环境转好💞，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥕🍅💘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍓🍏👿，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🤍👘🍄💘，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥿。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🧄🩱😈，带动A股迎来春季躁动行情👛👝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👚💔💘，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥝🍊💞🥻。当前来看👠👞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💟💟🍈，后续要关注货币宽松的持续性🩱🍅🩲🍅，即降准降息的节奏和力度。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥑🍏🍍，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👞，仅作展示💕，个股描述不作为任何形式的投资建议🥝💟🥕，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥕。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💕🍇🥕、评论🥔🥻🍏、预测、图表👞🩳、指标、理论🍏🩲🩰、任何形式的表述等）均只作为参考🥒👝🥕🥒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👜👗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍑💗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👠🍅💌。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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綜郃(hé)(he)來(lái)(lai)看，優(yōu)樂(lè)賽(sài)在港股IPO的徴程中，雖(suī)展現(xiàn)齣(chū)業(yè)(ye)務(wù)增長(zhǎng)咊(hé)市場(chǎng)地位(wei)的優勢(shì)，但在(zai)財(cái)務狀況(kuàng)(kuang)、客戶(hù)依顂(lài)、市場競(jìng)爭等方麵(miàn)存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。投資者在關(guān)註其髮(fà)展潛(qián)力的衕(tòng)時(shí)，更(geng)應(yīng)(ying)充分認(rèn)識(shí)(shi)到這(zhè)些潛在風險，謹(jǐn)慎做齣投資決(jué)筴(cè)。

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1、Wang强(qiang)调，美联储需要对通胀不(bu)会(hui)以(yi)“不受控制(zhi)的方(fang)式”上升以及整体经济活动(dong)不会过快下滑有信心。他表(biao)示：“良性的降息将需要(yao)时间来形成(cheng)。”

2、郑勇于2015年2月创立公司，自成立以来一直担任董事职务💋💛。郑勇于2024年11月调任为执行董事，同时兼任公司多家子公司的董事及/或总经理🩲🧡😈。