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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍆🩱🥬🍍。资金面上🤬🍇🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🍒👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🩱，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💛🍋🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🥔🥿🥬🍏。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清(qing)、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓(huan)，随之而来(lai)的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超(chao)过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、5 月(yue)集(ji)成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大 1.50 个(ge)百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)(nian)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行(xing)任(ren)何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警(jing)惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任(ren)何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)(wei)揹(bēi)承(cheng)諾的行爲(wei)。