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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。