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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💯🍉👗。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍓🍇😡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💞，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💘🍈👠。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优的(de)可能(neng)性较(jiao)大。