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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线(xian)，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存(cun)在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻(luo)辑，当前(qian)缺乏(fa)能催化行情展开(kai)的(de)新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体(ti)现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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