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“他们没有(you)研究过，但(dan)不(bu)妨碍(ai)股价涨。只要(yao)公(gong)司敢主动说有创新，股(gu)价就(jiu)有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言(yan)，现在创新药板块(kuai)的大市值(zhi)公司没(mei)怎(zen)么涨，但有些小(xiao)市值、靠一(yi)两个创新品(pin)种预期的（股价上涨的公司(si)），风险就大些(xie)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥝🍆😡👗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤬💗🍇💯，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👢🤍🍎👙。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠👠🍄🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥦👘，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥦、煤炭😈💓、化工🍉👛🩰👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥑🍑，同样涨幅居前👙😡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄🩱👙👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎💕🍏，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💯🥦🍇🧅🍍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😈💖👛、H行情分化的重要原因之一💓🥿🩳🥕。当前来看🍋，关注通胀回归的节奏和幅度🥭🥥👗，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍒，但短期概率不大🍒🧅🍏。此外💝😡🍈，关注美联储降息预期🥔💋，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💘。

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中泰证券表示，作(zuo)为资金避(bi)险与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分高分红(hong)、公(gong)用事业与类债属性资产。中长期来(lai)看，AI与半(ban)导体(ti)产业中(zhong)游方向(xiang)，有(you)望受到主题催化与估值低位修(xiu)复的(de)双重(zhong)驱动。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增👗，全球PC出货量同比中低个位数的增长💯🥒🩰🥕🍄，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升😡🍅。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🍇💖👜，带动平板、家居💓💔、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🍎👚，推动推理需求的大幅提升👿👢，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👄🍍💘🌽，其中ASIC赛道增长确定性高🍈👘。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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1、受外围局势骤变影响🍊🥦🥕，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🍌🥭🥕🍓💖，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🍉🥒、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🥥🤬。下跌方面🧄👜，楚天龙逼近跌停🥾🧅👘🥾，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🍑🥻。

2、除了美聯(lián)儲(chǔ)，日本央行將(jiāng)在(zai)週二結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)，市(shi)場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)其政筴(cè)(ce)將保持不變(biàn)。衕(tòng)樣(yàng)，英國(guó)、瑞士、瑞典咊(hé)挪威央行也(ye)將在本(ben)週公佈(bù)政筴(ce)決(jué)定。這(zhè)些央行的決議將爲全毬(qiú)(qiu)貨(huò)幣(bì)政筴的(de)未來(lái)走曏(xiǎng)提供更多線(xiàn)索，尤其昰(shì)在全毬經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)不(bu)平衡的(de)揹(bēi)(bei)景下，各國(guo)央行的政筴(ce)分化可能進(jìn)一步加劇(jù)。