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日前(qian)，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深(shen)证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定(ding)期调整。其中，深(shen)证成指调入中(zhong)钨高新、甘肃能源、四川九洲(zhou)等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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相较而言(yan)，中美两国债(zhai)市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债(zhai)利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发的基本面事实更感兴趣(qu)。

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美国需求面临不确定性💔，关税风险或逐步体现🧡。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🍆🍓💞🥦🍄，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🩳🤍💯，新定价策略的执行或存在一定的滞后👠🥝🍎👡，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🥻🥿🌽，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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大众公用（01635）发布公告👞，将于2025年8月1日派发截至2024年12月31日止年度的末期股息每10股0.393307港元🌽👜。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”🎒👞🍋💟🥻，当前银行板块平均股息率约6.5%👚💘🥬💛，PE仅6.5倍👢🩲🍋，估值处于历史低位，吸引险资🍑🥾、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外🩱，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温💟🍇。

2、作为近两年A股市场“最(zui)抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲(ao)人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪(hu)深300分别超额9.05和11.6个百分点(dian)；若从2022年10月底的近3年低点算起(qi)，中证银行指数累(lei)计涨幅高达55%，同期上证(zheng)指数和沪深300涨(zhang)幅仅15.81%、9.12%。