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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤍💝🍇🍅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥭🍉🤬🥥，既可以延续其分红表现👞💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🩳👘🧄，获得ROE的抬升👄，享受更多成长性🤬🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💋🍒👛🥬😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍉🍆💔🍓💓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯🥻😡🍏。②改善视角下👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝🤍🩳👡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇🍋🧅💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅🥒👠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜🧄😻💗💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛🍄🍋，下同）和科创板（20%）🍄💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥭、信息化（数据库🍑👅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲。

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操作层面，短期维(wei)度下，市场轮动较快的特点依然存在，在(zai)中东冲突爆发后(hou)，市场(chang)出现(xian)恐慌性下(xia)跌，并且盘面上很多以“核污(wu)染防控”为代表的题材开始活(huo)跃，A股继续维持着“大包大揽”且“主(zhu)动买单”的优良传统，这些方(fang)向(xiang)以回避为主(zhu)，短期关注非冲突受益标的(de)中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备，比如黄(huang)金等有(you)色品种(zhong)，一旦情绪企(qi)稳，反弹(dan)力度或值得期待。

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3）高股息、红利资(zi)产：作(zuo)为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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因(yin)高(gao)功率电(dian)源(yuan)产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度(du)增(zeng)长。2024年，公司实现营业收入5.99亿(yi)元(yuan)，同比增长155.52%；归属于上市公(gong)司股(gu)东的净(jing)利润为(wei)0.70亿元，同比增(zeng)长193.13%；经营活(huo)动产生的现金流量净额为(wei)3.37亿元，同比增长1828.48%。截(jie)至2024年底，公司归属(shu)于上市(shi)公司股东的净资产(chan)为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率(lv)电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛(mao)利率为(wei)39%。

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1、隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)(dang)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)(mo)重現(xiàn)。SPDR 黃金交(jiao)易基金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高(gao)水平，而黃(huang)金(jin)價(jià)格再次接(jie)近歷(lì)史高點(diǎn)。

2、今年涨幅明显的(de)创新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消(xiao)费和创新药两个大幅上涨的板(ban)块，在过去两年时(shi)间都经历(li)了震荡调(diao)整和(he)蛰伏期，估值(zhi)下(xia)修到价(jia)值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延(yan)续。