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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👛🍉👘、供需约束等角度😡🥭，重点推荐关注谷子经济🩲🧄、医美💖🥬👛、量贩零食、智能家居家电等领域💌。综合以上💓👞👙🍒，行业配置方面重点围绕传统产能出清👄😻、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍓、有色金属💖👞🎒、国防军工😠🍒😠、商贸零售、美容护理🥒💖、化学制药等”

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周五盘中👅👡👡🥻😈，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称🩱🍋，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”🍓，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示👝👞，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🧡，消息传出后市场上扬👿🥥🩲。

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投资到账前，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面💝🩳。前两次💓🍎🥔🤍🍅，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约🍇🍇，朋友提问，为什么需要外部融资？为什么要找真格👙？他们花了 2 个多小时回答。后来😻🍎👅，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。

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磁谷科技公告🍆🥿🥾，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排🌽，拟通过集中竞价💞💛💟🩲、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💔。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥻🍋，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网💗🤍👿👘、电子板块💓；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降👘🧅，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥝、黄金、铜板块💞。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥑🥝🥔💓，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍒。