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债(zhai)市展望。当前中美关税(shui)对市场的影响已(yi)开始(shi)减弱，后续市场将更多围绕(rao)基本面和资金面展开交易(yi)，若生产(chan)数据开始走弱，我们维(wei)持(chi)之前判断，如果说5月债市震(zhen)荡，那么6月债市或有做多(duo)机会。

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2、1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。