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财政政策空间较为充足🥑😡，节奏稳步推进👢👅，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🩲🍆，支出增速扩大🍒👢👜🎒，收入跌幅收敛的特征🤍🥾🌽。下半年，前置发力特征预计延续🥒👙💞🥑，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🤬，短期增量政策出台的必要性并不强💓🍌。但是如果有超预期因素出现🩰👢，不排除后续进一步加码🩱🍑🩳👿🥑。供给层面🥬，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍄🍍👞💘🤬、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥕🍈，另外供给扰动仍存👙👛。

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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资(zi)金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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“期貨(huò)(huo)倉(cāng)單(dān)持續(xù)註銷(xiāo)，也昰(shì)(shi)助推工業(yè)硅期貨價(jià)格持續上漲(zhǎng)(zhang)的原囙(yīn)。”廣(guǎng)州期貨分析師(shī)蔡定(ding)洲錶(biǎo)示。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月27日，工業硅期貨倉單爲(wèi)52744手，相較(jiào)于6月3日的62690手減(jiǎn)少了9946手。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好🩱🥾😈🍉，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面🍉😻🥭，一季度伊朗装置多数停车💯💋，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🍎🩰👗，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨🍒💛，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车💗🍉🍏，将导致7月短期进口降低💛，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🥥。

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1、仕佳光子對(duì)(dui)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🤍🩳👙，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😻🌽，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥔🍇💓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。