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在期货深贴水环境下，市场对(dui)冲(chong)力量或部分向期权(quan)市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相(xiang)对更高、认购价格相对更低、合(he)成期货多头(tou)也对应贴水的状态。故(gu)期权侧，多头(tou)替代策略有：卖出认沽(gu)、买入认购、合成多头、合成类(lei)多头（买入虚(xu)值认购、卖出虚值认沽）。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥕💔😻，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👅，融资融券平均担保比例回升至273%🍌😠💓💔。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🩳，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🩱🥝🩲，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍉🍎👚🧄，以及通胀下降👝💌，正确的做法就是保持现状💞💖👝，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍈。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时(shi)还(hai)因(yin)为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不(bu)容(rong)易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者(zhe)赛道进行投资。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙🍍、国防军工💖🍏🍊🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。