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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓(huan)解与市场(chang)风(feng)险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本(ben)离(li)开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与(yu)一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)(guang)信科技在北(bei)交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大(da)漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、四🤬、海关对日本输华水产品实施严格监管👗，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准👚，或日方未能有效履行官方监管责任🍌💟🍈🍏，将及时采取控制措施🥔🥦💗，切实保护我国民众的健康安全。