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具体来看👢，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩱💛😈💓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧄👢💕👡，粮油食品零售中枢上移💝；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👜🍌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍆💌🍇，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩳👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍊🍒🍑💌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍍🍍、5月家具零售同比增速均超20%🥕，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👄，供给端企业持续降费提效🩳🤍👙，盈利有望修复。但需要关注家电👚、家具出口在关税频繁调整🎒🍄🥻💝💞、外需放缓之下或有承压💔🍒，对业绩形成一定拖累👿🥬。此外受益于金价上涨，4💋👘💓👙、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩱，预计中报饰品🥻👘、美容护理部分领域增速有望改善 🍓👘🥭🥔。

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週思聰(cōng)：上半(ban)年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主(zhu)要昰(shì)(shi)中(zhong)國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💋👝🍉🥕，公司目前有部分器件🧡👘👢、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👗👠、红外器件产品可发挥智能检测🍆、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍅💯🍌、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👚🍉，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥻💟🍎，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍓🧡👞，处于性能和良率提升阶段👢🤍🥑。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消(xiao)费估值较(jiao)高。今(jin)年以来中国经济整体(ti)仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联(lian)网迎来(lai)了估值修复，部分新消费(fei)板(ban)块更是突破了传统消(xiao)费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢(yi)价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港(gang)股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已(yi)经合理。

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2、专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂(ma)得再脏，除了证明你(ni)们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？