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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻🤍🥭，工业企业盈利数据🧄🥕🍆😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑👙💕🍆，半导体、光学光电子🥝🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👢🥑🥕；3）消费服务领域🍏🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿🥿，其中饮料乳品👚、农副产品、家电、家具🧡、饰品👝👚💖🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🥦；此外贵金属🍎🍋👢、燃气、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍆，叠加供给刚性或受限💟🩰，中报业绩有望边际改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍍🍎👜，融资资金🧄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👢🍊，各类增量资金相对均衡🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥🥦🎒💖，重要股东净减持规模扩大💋🍋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒🍑🩰，资金需求规模低位稳定🍑。展望2025年7月🥕💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬💌🥾，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥔👄，行业类ETF也有望继续活跃。

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部分农化制品🥑、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍅🥭，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🤍👠🍎🥦💯，价格中枢较一季度环比抬升👞💝🩲，钾肥库存持续下滑💌，降至历史低位💘🥬🥑🍆，R22近一年涨幅超25%🤍👝🍈💖，R134a近一年涨幅超45%。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决(jue)于(yu)生产利润和下游实际需求。然而，当(dang)前稀释沥青贴水仍(reng)维(wei)持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调(diao)整(zheng)的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及(ji)炼油(you)利润改(gai)善，山(shan)东(dong)及河北有原油(you)配(pei)额炼厂维持稳定生产沥青的(de)节奏，但7-8月山东岚桥石(shi)化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥(li)青增量有限(xian)。南方地(di)区，中石(shi)化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大(da)幅(fu)缩减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位(wei)于近五年同(tong)期(qi)低位运(yun)行(xing)，厂库去(qu)库节(jie)奏更为明显，厂家挺价意愿(yuan)较为(wei)强烈。

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1、没有人明确提出要他们退出，包括何小鹏。但 “改革只能听一个(ge)人的”。“有困难就会有分歧(qi)，每(mei)匹(pi)马可能都(dou)有自己的方向，但是分开拉肯定是(shi)死，只(zhi)有一匹马带(dai)头才有生机”。何涛说。

2、高股息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。