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力劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元🩲👝；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元💛💯；每股基本盈利25.7港仙💕💘🥦；拟派发末期股息每股4.5港仙🍇🤍👗💗。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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6月偏股(gu)类(lei)公募基金(jin)发行规模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份(fen)额(e)25年4月末(mo)减少462亿份(fen)，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份(fen)额后，估(gu)算5月偏(pian)股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应(ying)净(jing)流(liu)出203亿元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥕😠💖🍆，表明美联储内部对降息预期的分歧🍌🍎。6月议息会议后🧡🤬，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💛🍉😈🍉，整体降息预期变化不大💕💘。

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2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新(xin)股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活(huo)躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股(gu)標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月末7月(yue)初(chu)，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)(yi)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。