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他透(tou)露(lu)，目前万达院线拥有国内(nei)超(chao)过50%的IMAX银幕，特效影厅数量位(wei)居全(quan)国榜首。展望未来(lai)，万达将持(chi)续推进(jin)放映设备(bei)的升级工作，并(bing)计划在2026年底前，完成万达(da)影城全激(ji)光影厅(ting)的全面部(bu)署(shu)。同时还将制定激光影厅达(da)到14福(fu)特朗博的亮度标准，确保每一场放映都能为观众呈现真正(zheng)意义(yi)上的大片(pian)视觉盛宴。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽🥦。红利方面🎒💔💕👢，在通胀尚未回归💟，价格低位运行的背景下🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕🍒💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥬🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍊👠🩲🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🍌、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛😡👘🍎😡。②改善视角下👡💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦💗🥥🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔😡😡🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱🩳😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝🥬，下同）和科创板（20%）👄💖🥬🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍊🍏、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾👘👄。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👠，消费（食饮8%🤍、医药6%）🥦💕👄💖，制造业（汽车5%🩳、电子5%😈👛👞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍅💔🍎、信息服务等细分领域💖👡😡🍓🥑，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥥👅🍏🍒，消费🌽👅、制造等行业占比不高🍏🍉，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥦。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👝🩳，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍌💛💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💗🥬🥕💓🍉，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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新消费主题在IP潮玩👅🩳💌💯、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💋。一方面是轻松生活😠，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🧄👗😈👞；另一方面是情绪消费👛，包括缓压治愈💖🍑💌💔、精品创意、情感陪伴🍋🥾、社交体验💌🤍🍉💗🥬、品牌文化💌。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🥭🍇、保健型食饮👘💝🍌、电商营销）🍒🥦💞、服装 (中高端服饰👚、线上预售等）🤬👠💓💕。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💛👡🩱，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💯👘，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👠💗👢、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍅🍍😠，内需可进、外需可守。

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1、从国会预算办公室（CBO）到税(shui)务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商(shang)学院预(yu)算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经(jing)济学家得出了一个相似的结论：特朗普(pu)的标志性立(li)法在未来十年(nian)内的成本约为 3 万亿美元。

2、位于牛街居民区的洪彩咯(ge)吱盒店面里，狭窄的过道贴满(man)老照片：果子巷北(bei)口卖焦圈的(de)大爷、**小学擦(ca)玻璃的孩(hai)子、胡同(tong)里支棚(peng)办宴席的街坊(fang)……