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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上👞。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👙，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👝，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💖👿🥻🥻👝，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍉🤬，助力A股“稳中有涨”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥬🍏🍋👙，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍄🥬。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍇🥔🍒🥝，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥿👛👞🩲🧄，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍒🧄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥻。因此，当前市场处于存量博弈的状态🌽🩳，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所(suo)持济川控(kong)股10.10%的股权(quan)转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股(gu)60%的股(gu)权，并通过济川控股、**济川(chuan)间接控制上市公司5.17亿股股份(fen)，占上市(shi)公司总股本的56.07%，超过上市(shi)公(gong)司已(yi)发行股(gu)份的30%，从而触发全面要约收购(gou)义务(wu)。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股(gu)估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多(duo)數(shu)下降，其(qi)中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色金屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)(ji)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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1、展望后市，国元证券(quan)表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求(qiu)暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领(ling)先，韧性强的高(gao)端酒企，以及(ji)竞争格局较好、势能(neng)向(xiang)上的区域领先酒企。大众品(pin)方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气(qi)度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒(jiu)等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅居前。截(jie)至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今(jin)世緣(yuán)跌超(chao)4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒(jiu)鬼(gui)酒(jiu)等多股跌超3%。