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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本(ben)；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火(huo)山(shan)引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭(die)代(dai)更(geng)新。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期👿🍎🍈💝🥕、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息👢，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💟😡。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私(si)募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持(chi)续赎回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因(yin)素推动下(xia)，指数(shu)站上(shang)关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正(zheng)反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高(gao)，一旦(dan)发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望(wang)占优。

2、今年(nian)六月末非金融及(ji)两油万(wan)得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。