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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍💗👢🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🥻🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎👙🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖👗，这为指数后续突破上行🍉👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看💞👗🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政(zheng)治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)(rang)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理(li)削減(jiǎn)(jian)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊(he)期(qi)權(quán)的(de)淨(jìng)(jing)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi)(wei) 4 月初以來(lái)最大，而此(ci)前他們(men)(men)剛(gāng)剛建立了(le) 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。