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近(jin)年来，白(bai)酒消费群(qun)体萎缩已成市场共识。毕马威和中国酒业协会发布的《2024中国白酒行业市场(chang)中(zhong)期研究报(bao)告》指出，客户(hu)数(shu)量同比增长的白(bai)酒企业仅21.1%，客单价同比有(you)所减少的企业(ye)比例高达57.9%。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地🍒🍊，当前正处于政策观察期。更重要的是👙，上半年我国经济运行偏强🩲🍌，近期再度实施降准降息的迫切性不大👄🍋🥿🍅。

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展(zhan)望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、供(gong)需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增(zeng)加，但實(shí)(shi)際(jì)增量仍(reng)需等待印尼官方披露。其(qi)次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)(jian)不鏽鋼産(chǎn)量，以(yi)應(yīng)(ying)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需(xu)整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中(zhong)長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將(jiang)處(chù)于市場供需過(guò)(guo)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預(yu)期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海(hai)外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫(ku)存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)(nan)以再起推陞(sheng)鎳價(jia)的作(zuo)用，之后鎳價麵臨(lín)(lin)大(da)幅下跌。