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2．需求端，关(guan)税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头(tou)受阻，国内轮胎厂高(gao)库(ku)存(cun)高(gao)开工低利润(run)，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间(jian)关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚(shang)未有定论，预计(ji)2025年橡胶需求增长幅度有(you)限。

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1、1、供应：锂资源供(gong)应端来看，截止6月底，仍未有新增矿(kuang)山减产/停产消息，尽管(guan)矿山项目近两个继续均(jun)有降本的成效，但维持低成本的可持续性(xing)和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分(fen)项目投产延期，但整体供应仍(reng)同比(bi)增(zeng)加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖股份(fen)4万吨试生产，麻米错盐湖(hu)年底投产、拉果错盐湖爬坡、李(li)家沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投产、道县(xian)湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面(mian)来(lai)看，上半年(nian)头部锂盐厂检修较多，但(dan)一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线(xian)转(zhuan)产碳(tan)酸锂(li)，另一方面，部分厂家通过套(tao)保锁定(ding)利(li)润稳定生产，使得上半年碳酸锂(li)累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化(hua)锂(li)生产方面来(lai)看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产(chan)量同比增(zeng)2%至(zhi)14.38万吨，其中冶炼端同比增(zeng)长(zhang)1%至13万吨，苛化端同(tong)比增长13%至1.38万吨。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱(ruo)格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前(qian)，硅价预计还将承压(ya)，下(xia)半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季(ji)度供应压力上(shang)升，硅价还有可能冲击行(xing)业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本(ben)带来的变(bian)动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产(chan)调整情况。策略方面，当前未(wei)出现(xian)明显(xian)利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：