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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒💟，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯🤍。从板块轮动来看👗🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊🩰🩰。近期🩲💘，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿👜🩱🍇🥿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈👜👡，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳，有望接力创新药和新消费的行情🥾🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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玻璃需求下行周期没有结束👄，下跌趋势仍旧没有扭转🧅💌👞，需要看到玻璃产能的去化才能见底🥥👢🥿，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局🤍😈，倒逼产能出清。

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根(gen)据行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设备、电(dian)池(chi)、家(jia)用电器、医疗(liao)服务、消(xiao)费电子、半(ban)导体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气(qi)等行业。

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