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受外围局势骤变影(ying)响(xiang)，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科(ke)技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计(ji)8股逆市上涨(zhang)，其中四方(fang)精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份(fen)、银(yin)之杰等拉(la)涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信(xin)和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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由于(yu)市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)特朗(lang)普的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，美元兌(duì)(dui)日元咊(hé)瑞郎上週仍(reng)下跌。美元兌日元下跌近1%，創(chuàng)下自5月中(zhong)旬以來(lái)的(de)最大單(dān)週跌幅。美元(yuan)兌瑞郎連(lián)續(xù)(xu)第二(er)週下跌(die)。

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行业配置：维持哑铃配置思路💞👜🥻，红利底仓+小盘成长👞🍉🥻。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡💋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡💋💕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅🍓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊👿💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩰，自由现金流释放加速的电信运营商💘👝💘👡💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍏👝🍌，小盘成长行情或将进一步加强👄💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖🎒🍅👿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇🥥🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍈🤬🥬🍆💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、中欧跨里海直达快运开通、中吉乌铁路项目正式启动、“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港成为内陆发展热土👄🩲、中亚地区首个中国图书中心成立、中国同中亚国家已建立90多对友好省州（含友城）关系……在机制推动下🥻💋，中国和中亚合作快速发展💟、全面推进💯😡，2024年双边贸易额达到了创纪录的948亿美元。

2、中国拥有巨大的(de)人口基数，消费市场空间(jian)广阔，消(xiao)费市场的潜力有望进(jin)一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的(de)支撑。消费板块当前估值水平(ping)位于历史较(jiao)低水平，未来或具有较(jiao)大(da)提升空间。