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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上(shang)我们保持看(kan)多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多(duo)采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进(jin)一步加强，概率在进一步(bu)提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密(mi)集(ji)成交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动(dong)性(xing)1500股票池中的表现，收(shou)益为剔除行业与市值影响后多(duo)头组合相对于基准指数的超额收益。

2、中(zhong)游制造业整体(ti)利润在一季度有明(ming)显(xian)修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放(fang)缓，同(tong)时供需错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改善。