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此外估值优势：目前A股42只银行股除(chu)招商银行外，仍均为破(po)净状态；中证银行指数市净率PB为(wei)0.68倍，仍(reng)位(wei)于近10年38.43%的低位(wei)区间。

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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採(cai)涉及435箇(gè)品種。新藥(yao)研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失(shi)敗(bài)率高(gao)，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)(sui)然使創(chuàng)(chuang)新藥(yao)進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫(yi)藥支付(fu)能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不(bu)到很好的迴(huí)報(bào)。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍑👛。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👘、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👢🎒🥕，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍏，但最悲观的时刻或已过去🥻💔，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💞🌽💯🍉，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👡。