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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👅🥭💔；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍇👠🍅，4、5月家具零售同比增速均超20%🥾🥦🍅🥬，主要受益于国补政策提振🩰🎒🥝🍄，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👅，盈利有望修复🎒🥾。但需要关注家电🍊🥒、家具出口在关税频繁调整🧅🍉🍆💋、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥻🥾💖👠，4💝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业表现方面🍓👠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍆、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥿🍅。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👗🧄🎒💟、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍋🩳、有色金属🥑🍍💓😻、国防军工、商贸零售🍆👞、美容护理💌🍑🍈、化学制药等”

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行(xing)业方面，金融股(gu)的行情还没有结束，短期重点在新技术趋(qu)势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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🏮 本周市场(chang)表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来(lai)自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推(tui)测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业(ye)涨(zhang)4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三(san)美股份等多股(gu)涨超2%。

2、汇率方面(mian)，2025年第(di)二季度例会提出，增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率(lv)超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平(ping)上的基(ji)本稳定。