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命运与共，和合共生。世界版图里的中亚，处在联通东西(xi)、贯(guan)穿南北的(de)十字路口，战(zhan)略地位举足轻重(zhong)；时代经纬中的(de)中亚，经济(ji)全球(qiu)化的潮流不可阻挡，保护主义逆风(feng)逆水的扰动也在暗(an)涌(yong)，正站在历史的“十字(zi)路口”。

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然而，现在已经是特朗普总(zong)统的(de)第二任期(qi)。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克(ke)伯(bo)格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封(feng)杀，对(dui)扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。

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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新(xin)增资金流入，这(zhe)里还有(you)一个重要(yao)的大前(qian)提，即经济(ji)下行(xing)风险可(ke)控(kong)（下行斜率趋缓），一方面这意味着(zhe)目前的股息率在未来或不(bu)存在大幅回落的(de)风险，另一(yi)方面从全球(qiu)大类资产(chan)比较的角度来看，也保证了在比差的环境下，A股相(xiang)对于其他地区(qu)更有(you)优势(shi)。2021年以来(lai)A股大幅回调(diao)的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资(zi)产贬值预期明(ming)显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债(zhai)务压力显性化限制了其(qi)进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史(shi)新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且(qie)通胀处于(yu)高位。中国股市、物价和经济均处(chu)于(yu)底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在(zai)年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指(zhi)标，也(ye)已经持(chi)续多月见底(di)回升，这也吸引了越来越多的海外资金回(hui)流到中国市场，港股年初以来(lai)的回(hui)升是一个明显的信号，其中(zhong)海外资金关(guan)注的核心资产的表现明显好于(yu)其他。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓(huan)和信号(hao)以(yi)及整体(ti)缓和氛围，为稀土产业、恒生(sheng)科技板块(kuai)及AI中游与出口(kou)链条带来了明显利好(hao)。然而，投资者仍(reng)应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已(yi)被唐纳德・特朗普总(zong)统大幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他(ta)们期望完成某种(zhong)高等教育。只有(you) 13% 的人表示他们期(qi)望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望(wang)获得专业培训或认证，以替代大学课程。