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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🩱😡，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💋、25年剩余时间以及2026年🩳💝🍈🍄，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💞，国内政策对冲重要性提升👿🍎；2026年重点看供需格局改善🥕。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💯🍉。这种情况下🥾🧡👿，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍋。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💋💋。

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项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛(luo)杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维(wei)奇成功推动列车绕行(xing)他的选区，而非按规(gui)划(hua)从洛杉矶沿 5 号州际公路向(xiang)北。这不仅增加(jia)了项目成本，还(hai)延长了行程时间。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看(kan)来，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支(zhi)持政策将出(chu)台，其中，“要对全(quan)国房地产已供土地和在建项目进(jin)行摸底，进一步优化(hua)现(xian)有(you)政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推(tui)进；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力(li)、避免出现(xian)合成谬误，比如现房(fang)销售不宜短期一刀切实施；“多管齐下(xia)稳定预期、激活需(xu)求(qiu)、优化供给、化解风险”或(huo)意味着(zhe)供需两端政策将积极推出。

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