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今(jin)年涨(zhang)幅明显的创新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困(kun)境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角(jiao)看新消费和创(chuang)新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两(liang)年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值(zhi)下修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨(zhang)具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💓🍆，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍅🥻，而当前创新药🍉🥻🥒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💘。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩰，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝💌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👛🥻🍒👛😻，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👢🍆😈💖，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💛🍋💝🥻。从近期算力通信👄、传媒修复🍄🍆💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👛，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、避险需求推(tui)动金价(jia)上涨。现货金上涨1.6%，至每盎(ang)司3437.21美元。受以伊冲突提(ti)振，油价跃升至数月高点。美国原油期货飙升逾8%，至(zhi)每桶 73.76 美元。