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美国钢铁(tie)：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈(ying)利或环比改善，核心驱动因(yin)素为钢铁价格上升以(yi)及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接(jie)受度有限(xian)，市场情绪趋于谨(jin)慎。我(wo)们认为，在当前关税政策背景下，美国钢(gang)铁产业或(huo)受益于进(jin)口钢铁量减(jian)少、美国本土产能利用率或有一定改善，但(dan)整体(ti)宏观环境的不(bu)确定性仍(reng)对下游需求形成制约，汽车(che)、建筑等(deng)主要(yao)用(yong)钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的(de)展望维持偏中(zhong)性判断。

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1、然而，幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有蹟(jī)象錶(biǎo)明(ming)特朗普已接近批準此類(lèi)方案，而且據(jù)一位以(yi)色列官(guan)員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)對(duì)以色列在伊朗(lang)境內(nèi)打擊(jī)提供進(jìn)攻性支持的可(ke)能性(xing)尚未在 “實(shí)際(jì)基礎(chǔ)上” 進行討(tǎo)論(lùn)。

2、2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都(dou)具备相似(shi)性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产(chan)重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情(qing)虽时空相(xiang)似，但板(ban)块轮动特征差异显著。