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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業(ye)企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績(ji)有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中(zhong)報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理(li)等零售領域盈(ying)利有(you)朢持續改(gai)善(shan)；此外貴(guì)金屬(shu)、燃(ran)氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善(shan)。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长(zhang)性行(xing)业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关(guan)注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业(ye)及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领(ling)域(yu)方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍏、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍅。

2、上周，A500ETF易方达（159361）、科(ke)创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪(zong)香港证券、恒生科技、港股(gu)创新(xin)药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。