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华创证券也(ye)认为，在相对低利率环境下，银行(xing)盈利和分红的稳健(jian)性依旧凸显，且中长期资(zi)金入市的逻辑未变，股息率高(gao)、资产质量有较高安(an)全边际的银行仍有绝对收益。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行(xing)股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海(hai)通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)(cang)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)(jing)看，基金(jin)持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下(xia)降至2014一季度的低(di)點2.3%，之后絕(jué)對佔(zhan)比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水(shui)平都在低位徘徊(huai)。

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虽然波音的交(jiao)付量预测与去年大致(zhi)相(xiang)同，但它将20年客(ke)运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该(gai)公司还(hai)将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期(qi)从4.1%下调至3.7%，机队规模增(zeng)长预期(qi)从3.2%下(xia)调至(zhi)3.1%。

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1、五、国际市场方面(mian)：近期市(shi)场关(guan)注重心还是更多在于(yu)宏(hong)观方面，基本面驱动有限。近期全球(qiu)地(di)缘冲(chong)突(tu)有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金(jin)及原油价格(ge)上行。美国方面，美(mei)通(tong)胀数据意外低于(yu)预期(qi)，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震(zhen)荡下(xia)移(yi)至98附近，年内预期降息次数(shu)仍为2次，宏观层面(mian)对美棉暂无方向性驱动(dong)。基本面来看，美棉持续播种(zhong)中(zhong)，进度和往年同期(qi)相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约(yue)76%。现蕾率为(wei)12%，去年同期约(yue)14%。主产区受干旱影响程度环比(bi)有一定减弱，最新公布的美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率(lv)同比下降12个百分点，但高于去年(nian)10月棉花收割时(shi)美棉优(you)良(liang)率数据（约(yue)35%）。由于(yu)优良率、种植(zhi)面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预(yu)期(qi)值，但(dan)最终美棉产量与去年同比相差不(bu)大。全球(qiu)范围来看，2025/26年度(du)全球棉花产量(liang)仍在环比(bi)下调(diao)，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需(xu)要警惕的(de)是(shi)，最近海外机构对全球经济增(zeng)速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或(huo)对(dui)棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短(duan)期美棉没有方向性驱(qu)动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)(qiang)勁(jìn)走高！截至(zhi)收盤(pán)，國防軍(jun)工、石(shi)油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業(ye)，其(qi)中國(guo)防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。