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贵金属板块，由于二季度俄乌🍄👿、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👘，政策不确定性升级🩰🧡🥝🥬，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥬🥔🍆，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👿，价格上行有望带动中报业绩改善。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👘💋，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍒🥕🍌，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期👢，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考(kao)验：特朗普总统(tong)宣布终止与(yu)加拿大的贸易谈判(pan)，而(er)就在几小时前，他刚确(que)认美国与中国达成(cheng)了一项协议。这鲜明地提(ti)醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也(ye)可能充满变数。

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据悉🥑🍏，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥬，5月工业企业盈利同比增速转负💛🩰🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅🍍🥔👝🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗，半导体🤬👚、光学光电子🌽🍏、消费电子、运营商、软件等👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善🍎💋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍌🍓🍇、家具🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡🍏💞🤬、燃气🥭👿、电力💋🥒🥬、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯😻🍒🥒🍈，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🤍👛🍏💛、多数工业金属价格上涨🍒🥭🥔，中游制造领域工程机械销售放缓😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑💕🍏🍅，公用事业燃气价格上行💝。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍🍍、国防军工💛、有色金属（工业金属👛、贵金属、小金属）、计算机等。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技(ji)术(shu)趋势/新消费动向等(deng)成长板(ban)块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识以及(ji)具有投资(zi)机会，而不具备长(zhang)期逻(luo)辑的公司则鲜有机会。