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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新(xin)叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超(chao)跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡(dang)，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现(xian)是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄🥻💓🎒，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌💛🍆👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝💌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝👢🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍅💓👠，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳😈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。