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综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎🥾😡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👚🥦、被动跟随策略💟🍊，而非主动流入🧄🥻💓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛💯😈🥥。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖👚🌽😈，但仍未达到疫前常态化增速🍑💌，未来是否能持续性的修复改善👢🥿🥦🍅👙，仍需密切跟踪🥦。消费如再度乏力🍑🩳👅🥾💘，则经济回升动力将明显减弱。