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6月重要政策梳理：据不完全统计🤬🩲👿，截止6月25日👙，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💯🍉，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👚👠🍉🍏💝，在陆家嘴金融论坛上，央行💞，证监会🥑，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍🥝，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥿，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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在“文化(hua)”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了(le)国乐大师方锦龙(long)担任“国(guo)乐推(tui)荐官”，现场演绎经典国(guo)乐曲目，这不仅是对(dui)中国传统音乐艺术的致敬与(yu)传承，更(geng)通过音乐这一无国界的语言，让全球观众(zhong)感受到中国文化的独特魅(mei)力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相(xiang)互映衬，共同营造出一(yi)种(zhong)高雅而深邃的文化氛围，使观(guan)众在品味(wei)美酒(jiu)的同时，也能享受到一场视听盛宴。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角(jiao)度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大(da)、低滲(shèn)透(tou)率的，加速提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)(ying)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)(yu)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)(jia)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏(pian)強(qiáng)。噹(dāng)前鑛(kuang)價覈(hé)心仍(reng)在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産(chan)量(liang)維(wéi)持高位對于鑛價的支(zhi)撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的(de)産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)(xiang)目(mu)逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需(xu)邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵(tie)鑛價格重心將有所下(xia)迻(yí)，預計普氏價格(ge)指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

2、兩(liǎng)(liang)名就職于爲(wèi)企(qi)業(yè)曏(xiǎng)美國(guó)證券交易委員(yuán)(yuan)會(huì)（SEC）EDGAR 係(xì)統(tǒng)提交(jiao)文件提供服務(wù)的私營(yíng)企(qi)業的男子，囙(yīn)(yin)涉嫌利(li)用工作穫(huò)取的非(fei)***息(xi)穫利 100 萬(wàn)美元，已麵(miàn)臨(lín)內(nèi)幙(mù)交(jiao)易指控。