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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍉🍓👢💕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳；在进一步稳增长政策增量释放前🍑🎒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💓🥝。战略上我们保持看多🥿🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍👞🍊👿，有望使市场震荡中枢整体上移🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍄🍆🥦、被动跟随策略🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱💯，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏🩳🍄🍒。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、2、当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序性动议，这项(xiang)动议(yi)旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美(mei)国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通(tong)过的可(ke)能性增加。

2、除(chu)此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征(zheng)是低渗透(tou)率，政策(ce)支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快(kuai)速提升。大型产(chan)业趋势也是(shi)阶段II的核心(xin)进攻方向。报告(gao)的第三部分将(jiang)会进行详细(xi)论述。