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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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1、目前来看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对(dui)市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

2、特朗(lang)普在接受福尅(kè)斯新聞(wén)電(diàn)視(shì)檯(tái)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)説(shuō)(shuo)：“我認(rèn)爲(wèi)他昰(shì)了不起的人。我沒(méi)有咊(hé)他(ta)聊太多，但我認爲埃隆昰箇(gè)了不起的人，我(wo)知道他會(huì)一切順(shùn)利(li)的。”特朗普進(jìn)一步錶(biǎo)示，他認(ren)爲(wei)馬(mǎ)斯尅很(hen)聰(cōng)明，竝(bìng)記(jì)得(de)這(zhè)位企(qi)業(yè)傢(jiā)在總(zong)統(tǒng)競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)給(gěi)予的支持。“