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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶現較(jiào)好的囙子(zi)有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🧡👠🥑。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金👡，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🍉，白银的利空冲击将更加明显🌽🥾💯💛。白银年内供需缺口收窄🍊，光伏用银下行拐点初现💘🥾，而货币属性偏弱💯👢😡，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制👡，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🍒🥾🎒🍒，但谨慎看多弹性💖💓🧄🧅😠，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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