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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市(shi)场(chang)，可(ke)适当(dang)降低宏观(guan)分析权重，提升强势(shi)板块节奏(zou)判断(duan)的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前(qian)不到(dao)能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一(yi)致。

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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金融的净利润(run)占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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