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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括(kuo)支持用于(yu)化債的特殊新(xin)增專項債。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)(chang)債(zhai)、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或(huo)擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)的資金。下半年齣(chū)口(kou)壓(ya)力可能加(jia)大，基建投資作爲(wèi)逆週期調(diào)(diao)控政(zheng)筴(cè)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步髮力(li)，然而基建實物工作量可能仍將處(chù)于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)(nei)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢(hui)復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方地區項目施(shi)工陸(lù)續(xù)(xu)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有(you)一定支撐(chēng)(cheng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需(xu)求量增加(jia)，特(te)彆(biè)昰“十四五(wu)”收官之年，部分高速項目進入路麵(mian)舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續(xu)釋(shì)放(fang)，整(zheng)體供需或堦段性(xing)收(shou)緊(jǐn)。‌

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1、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投(tou)资者更(geng)追求(qiu)“回报”，要么是稳定型回(hui)报、要么(me)是成长型回报(bao)，这从行业(ye)角度(du)都(dou)可以体现在ROE的变化(hua)上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件(jian)、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中(zhong)如银行、电信服(fu)务、公用事业则至(zhi)少需要ROE维(wei)持稳定，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油、煤炭等恐(kong)怕(pa)连分红角色也难以承担。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。