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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期🩲😡。

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从背后因素来看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回(hui)归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走(zou)强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高(gao)的港股跌幅(fu)更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥝🤬，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👅🍉😡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👡🍉，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期😠🍈🍌🩲💖，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💕。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中维(wei)度来看，2025年**工(gong)作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等(deng)领域将是(shi)未(wei)来(lai)市场关注的(de)主要方向。短维度来(lai)看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作(zuo)重(zhong)心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利于市场(chang)上(shang)行。

2、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)(duan)看，有機(jī)(ji)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)(rong)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)(xu)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金(jin)螎(rong)行(xing)業(ye)科技(ji)投(tou)入逐年提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快(kuai)速增長(zhǎng)。