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5、成本：上半年煤炭等原料成本价(jia)格下(xia)行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产(chan)成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可(ke)能。

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不懂不做(zuo)，巴菲特一直如此。但懂有(you)时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来(lai)发现其实(shi)不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做(zuo)的，但他们的理解(jie)有时候和他会不完全(quan)一(yi)样，所(suo)以大家看到的巴菲特的持(chi)股未必一定就是巴菲特(te)的风格(ge)。其实比亚迪就(jiu)不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲(fei)特也认为(wei)自己犯了一个几十亿美元的错(cuo)误（把(ba)中石(shi)油上(shang)赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛💖，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👞💛👞👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩰💞🥭、新能源替代等💖，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍋🍒。制造业智能化改造需求持续释放👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥝🥿👿，叠加人形机器人产业化提速😡🍅👘🍋，特斯拉Optimus量产在即💓👠，核心零部件企业率先受益💯👿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💛👗😈。

2、由于每年例如业绩预告🥬🍍🧄、两会🤬🍒💝、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🧄🍆🧄，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🤬，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍅😠🥝、农林牧渔💌🤬、基础化工👠、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🤬。