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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%👗😻👙💋。沪深两市全天成交1.47万亿元🍇🥦👜🍈，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🥑🎒。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍌👛🥿、油气、黄金等避险方向🧡🍆😠。

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以色列对伊朗发动空袭🩳💘👢，随后伊朗***共和国进行报复🤍👞👢，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际🥬🍆，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护🍎🍏🩱🍋。

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地區(qū)層(céng)麵(miàn)，下半年我們(men)看好非美(mei)地區的機(jī)會(huì)，對(duì)歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對(dui)樂(lè)觀(guān)，邊(biān)際(jì)提陞(shēng)新興(xìng)市場的權(quán)重。一方麵，週期上，美國(guó)咊(hé)非美地(di)區的經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)能有(you)朢(wàng)進(jìn)一步收歛(hān)；另一方麵，結(jié)構(gòu)上(shang)，美國政筴(cè)的不斷(duàn)反復(fù)使得政筴不確(què)定性(xing)維(wéi)持在高位，投(tou)資者(zhe)要求更高(gao)的(de)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償(cháng)可能隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)題(tí)（類(lèi)佀(sì)于政筴不確(que)定性較(jiào)高的新興市場）。目前美國咊其餘(yú)市場的估值(zhi)差仍在高位(wei)。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🍎🍋、周期长、失败率高👚🤍🩲😠，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速💘🩰，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报🥻。

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1、Natixis Investment Managers驻波士(shi)顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地(di)缘政治事件，市场会下意识地做出反应，历史(shi)告诉我们，很多时候要忽略这(zhe)类事件。有几件事值得强调。这次行动会持(chi)续多久？显然，持续(xu)时间越长，信心就会受到越严重的打击，最(zui)终会给市场带来压力。”

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的(de)下行风险，只(zhi)能是(shi)长传(chuan)导链条的风险，比如中(zhong)期资产(chan)配置格局的变化。市场关(guan)注度较(jiao)高的是美国经济下行可能(neng)超预(yu)期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股(gu)供(gong)需格(ge)局改善节点可(ke)能推(tui)后。而(er)在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中(zhong)国资产的影响是中性的。