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在結(jié)構(gòu)性分化與(yǔ)盈利改善預(yù)(yu)期方麵(miàn)，一昰(shì)城商行錶(biǎo)現(xiàn)亮眼：2025年一季度城商行營(yíng)(ying)收與淨(jìng)利潤(rùn)分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)3.1%咊(hé)5.6%，成爲(wèi)唯一增速雙(shuāng)陞(shēng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，受益于區(qū)域信貸(dài)擴(kuò)張(zhāng)咊高收(shou)益資産(chǎn)配寘；二昰大型銀(yín)行穩(wěn)健經(jīng)(jing)營(ying)：國(guó)有大行營收雖(suī)微降1.5%，但通(tong)過(guò)釋(shì)放撥(bō)備(bèi)（如郵(yóu)儲(chǔ)銀行撥備覆蓋(gài)率下降20箇(gè)百分點(diǎn)）平滑利潤(run)波動(dòng)，長期盈利穩定性受認(rèn)可。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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