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国际局势变**织🍎，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍎🩲，比2023年实际增长9.4%🧅，创下自冷战结束以来最大增幅🧅。

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展望下半年🩰🩳🥿，虽然关税的不确定性仍在🩲👅🌽💋🤍，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果🥭，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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1、摩根大通大宗(zong)商(shang)品分析师娜塔(ta)莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在(zai)报告中指出，以色列(lie)袭击伊朗事件使(shi)得最坏情境（即霍尔木(mu)兹海峡关闭、油(you)价呈指数级飙升(sheng)）发(fa)生概率翻倍至17%。

2、1👿、基本面：港股较A股业绩增速更强💯，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙，受价格下行的影响较小💓🥻💛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💟💗👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👿，从剔除金融的净利润占比来看👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%💯👗、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥕🥝🩳🍋，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍑🥝，这些行业基本面受价格因素影响更大👞🥾，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💯👢👞。相比之下，港股除金融外💟，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍏，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费😈😡💟、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🥿🍊。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💟👛💞💗，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉💛，典型如16Q4-19Q4🥕💔💗，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。