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2、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零(ling)部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商(shang)支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差。此(ci)次整车(che)环节向中上游零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回(hui)暖态势。