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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股(gu)走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放(fang)松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系(xi)列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面(mian)降(jiang)准，累计下调金融机(ji)构存款准(zhun)备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货(huo)币宽松的持续性(xing)，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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